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2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股(gu)消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近(jin)两年来港股业绩增(zeng)速显著强于A股(gu)，2024年全部港股归(gui)母净利润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔(ti)除金融后港(gang)股2024净(jing)利润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩(ji)疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金(jin)融的净利润占比来看(kan)，2024年A股主要集中在周期（石(shi)化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩(suo)毛利，进而影响盈利表现(xian)。相比之下(xia)，港股除金融外，行业主(zhu)要集中(zhong)于周期（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更(geng)偏(pian)向于互联网、信息服(fu)务等(deng)细分领域，包括(kuo)腾(teng)讯、网易(yi)、美(mei)团等(deng)互联网巨(ju)头，消费、制造等(deng)行业占(zhan)比不高，行业属性导致了港股业(ye)绩受价格(ge)下(xia)行(xing)的影响更小。历史(shi)上看(kan)，由于A股行业结构更(geng)偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港(gang)股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。