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赵宪成：我们关注三大板(ban)块：一是消费领域，宠(chong)物、医美(mei)、免税等新消费细分行业消费韧(ren)性强，品牌提升空间大，将(jiang)受益于国内消费持续复苏；二是(shi)科技板(ban)块(kuai)，港股科(ke)技板块拥有(you)许(xu)多成熟、稳定且盈利能力强的互(hu)联网巨头企业，它们在(zai)行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的(de)估值性(xing)价比；三是红利(li)板块，包括(kuo)银行、能源、公用事业、电信运营商等。

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以髮(fà)行日期爲(wèi)蓡(shēn)(can)攷(kǎo)，2025年(nian)6月有6傢(jiā)(jia)公司IPO，郃(hé)計(jì)(ji)募資槼(guī)(gui)糢(mó)52億(yì)元(yuan)，較(jiào)5月前值98億元(yuan)有所迴(huí)落。按上市日期統(tǒng)(tong)計，6月定增髮行募資槼糢81億元，較5月前值有所迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮(fa)行槼糢仍然有朢(wang)保(bao)持穩(wěn)(wen)定，資金總(zong)需求槼糢維(wéi)持低位穩(wen)定(ding)。

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⚑ 流动性(xing)与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融(rong)资资金有(you)望延续净流(liu)入(ru)。6月(yue)央行主动呵护流动性(xing)意愿较(jiao)强，资金面整体宽松(song)，7月资金面有望维持宽松。美国一(yi)季度GDP降幅高于市场(chang)预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏(pian)股基金规模继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落(luo)，再融资规(gui)模持平前期，资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资(zi)金有望继续温和净流入，结构(gou)上融资资金(jin)有望延(yan)续(xu)净流入。

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五芳齋(zhāi)：公司(si)擬(nǐ)以集中競(jìng)(jing)價(jià)交易方式迴(huí)購(gòu)(gou)部分社會(huì)(hui)公衆股份，用于員(yuán)工持股計(jì)劃(huà)或(huo)股權(quán)激勵(lì)(li)。本次迴購股份金額(é)不低于3，500萬(wàn)元且不超過(guò)7，000萬元，迴購價格(ge)不超過29.12元/股。

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1、展望后(hou)市，多方(fang)面积极因素会在2026年至2027年叠加，构(gou)成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上(shang)力度强(qiang)，也在提示市场更多关注长(zhang)期积(ji)极(ji)因素。

2、5 月集成电路出口(kou)金额(e)同比增幅扩大，进口金额同比增(zeng)幅(fu)收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金(jin)额为 168.58亿美(mei)元，当月同比增幅(fu)扩大 13.21 个百分点(dian)至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至(zhi) 17.50%，三(san)个月滚动同(tong)比增幅(fu)扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电(dian)路进口(kou)金额为 336.69 亿美元，当(dang)月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动(dong)同比增幅(fu)扩(kuo)大 1.50 个百分点至 7.84%。当(dang)月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。