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马宗明认为，小家电上市公司为抢占市场🩱🍓，将大量资源投向营销端🍎，导致研发投入不足🍅🍋🍑💖、盈利空间被严重压缩🥒💯👜💝🥔。同时，高库存与应收账款压力使得公司更注重短期资金周转和销量增长，无暇顾及ESG长期投入，形成了对ESG重视不足的现状🤬🧅🍈🥒🧄。实际上，提升ESG表现对于小家电公司未来发展具有战略价值🍌👢👘，可从市场拓展🍅👿、竞争力塑造、风险防控方面，全方位推动行业高质量发展🌽。

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近年来，不少保险(xian)资管公司纷纷发力(li)第三方业务，第三方业(ye)务规模稳步提升。比如，截至2024年末，泰康资(zi)产管理资产总规模(mo)超4.2万亿(yi)元，其中受托管理(li)的第三方资产总规模超2.5万亿元。

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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路(lu)，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难(nan)以保(bao)证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延(yan)续其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流积(ji)累转化为新增的资本开(kai)支(zhi)，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和(he)改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳(wen)健的白酒。③进攻(gong)弹性(xing)视(shi)角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营(ying)商。小(xiao)盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好(hao)类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步(bu)加强(qiang)，而本身弹(dan)性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、与此同时，另一份**报告(gao)显示，5月美国生产者价格指数（PPI）同比上涨2.6%，与经济学家预期一致，表明(ming)通胀压力并未进一步加剧。

2、日前，深交所发布公(gong)告称，根据指数编制规则，决定于6月16日(ri)对深证成指、创业板指(zhi)、深证100等指(zhi)数实施样本股定期调整。其(qi)中，深证成指调入中钨高新、甘肃能源、四川九洲等20只股票，调出南玻A、天茂集团、宝新(xin)能源(yuan)（**）等20只股票。