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美国财政部本月在半年(nian)期汇率报(bao)告中(zhong)罕见提及日本央行政策，称该行应继续收紧(jin)政策以纠正日元疲软并平衡双边(bian)贸易。前日本央行官员、植(zhi)田和男担任央行委员时的(de)秘书Tetsuya Inoue表示：“日本央行坚持(chi)应(ying)对核心通胀上行的(de)立场至关重(zhong)要，这不仅关乎民众对生活(huo)成本的不满，也涉(she)及对美贸易谈判。”

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上涨中的追赶：货币(bi)超预期宽松，A股在上涨中较港股弹(dan)性(xing)更大，当前(qian)货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股(gu)较港股散户(hu)投(tou)资者占(zhan)比更高，因此对流动性和资(zi)金变(bian)化更为敏感(gan)，AH溢价在(zai)上(shang)涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年(nian)。（1）14-15年AH溢(yi)价收敛主要来自政策催化下A股(gu)走强(qiang)。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包(bao)括货币(bi)宽松、地产放松(song)、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意(yi)外降息开启牛市行情后，15年(nian)上半年货币宽松力度进一步增大，央(yang)行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松(song)限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准(zhun)；产业政策方面，3月两会(hui)上《**工(gong)作(zuo)报告》明确(que)将制定“互联网+”行动计划列为全年工(gong)作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢(yi)价指数从89上行至(zhi)140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信(xin)用，流动性宽松推动A股(gu)强势反(fan)弹。外部方面，得(de)益于18/12中(zhong)美两国(guo)领导人在G20的会面，进入2019年，中美(mei)贸易摩擦进入(ru)缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全(quan)面(mian)降准，累计下(xia)调金融机构存款(kuan)准备金率1个百分点。2/15，央行公(gong)布的1月社融新增4.64万亿(yi)元，大幅(fu)超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当(dang)前来看，要(yao)出现上涨中的收敛需观测到货(huo)币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈(cheng)现“小步快跑”模式，后续(xu)要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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利润端(duan)确定性高于营收端，主要(yao)得益于降本增效战略的推进(jin)。虽面临关税等宏(hong)观不确定性扰动，多数公司仍维持2025年利润端指引不变，主要得益于降本增效举措的(de)持续推进，包(bao)括生产效率提升、成(cheng)本(ben)优化等，以对冲原材料成本波动及需求端的压力。

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1、AH溢价低位向上收敛的三种模式：1、上涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股(gu)弹性更大（14-15年、19年）；2、分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；3、下跌(die)中的回落，即A股(gu)、港股均跌，港(gang)股跌幅更深(shen)（23年、24年5-8月）。

2、据(ju)九派新闻，6月15日，该短剧男主演王宇威直播(bo)回应称，“围读剧本时才看到这个情节，确实很癫。”他(ta)表示，“不好意思，癫到大家了(le)，都怪我经纪人(ren)。经纪人说一定(ding)会大爆，没看本我就接了。”