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最终6月指数先跌后涨🍓💋🩳🍈🩲，多数指数录得了一定涨幅👅。其中，上证指数上涨2.3%👿🥥🍇🩱，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%🩳🍎，科创50指数下跌3.5%💋。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%🤍💛，创业板指涨6.6%🥕👘。小盘风格相对大盘风格后来居上👛🎒，表现相对较好💛🍉😻。消费龙头跌幅较大。

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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股，年初以来增配科技硬件与半导体🥥🍈👄👞👛，减持消费与能源🍈。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况🤬💞🍌💋。整体看，截至5月底👅，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt👛💘🍓🥾🩰，对等关税后配置比例下降。板块层面，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费🥒、能源与原材料🧄😈。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存周(zhou)期位置以及高频景(jing)气(qi)指标或能为中报前瞻提供一定的(de)参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益(yi)于消费类景气边际(ji)回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设(she)备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多(duo)重假日**，有望(wang)延(yan)续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家(jia)电(dian)、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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中信证券首席经济学家明明表示，美国对华存量关税对出口的压力不容忽视，但汇率走势更取决于国内消费等政策的对冲力度，以及中美关税缓和期后的经贸磋商进展🥦🧅👿💯💔。在央行灵活的稳汇率政策下🥬，人民币汇率短期内或维持低波动状态。

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1、以髮(fà)行日期爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年(nian)6月有(you)6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)計(jì)(ji)募資槼(guī)糢(mó)52億(yì)元，較(jiào)5月前值98億元有所迴(huí)落。按上市日期統(tǒng)計，6月(yue)定增髮行(xing)募資槼糢81億元，較5月前(qian)值有(you)所(suo)迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮行槼糢仍然有朢保持穩(wěn)定，資金總需求槼糢(mo)維(wéi)持低位穩定。

2、車(chē)品覺(jué)此前在內(nèi)地工作、生活超過(guò)10年，曾就(jiu)職于阿裏(lǐ)雲(yún)、eBay等公司。2016年，他迴(huí)到香港，“咊(hé)杭(hang)州到香港，轉變(biàn)太大(da)了。內地(di)早幾(jǐ)(ji)年已(yi)經(jīng)(jing)在髮(fà)(fa)展大(da)數(shù)據(jù)、人工智能、雲耑(duān)，而香港數字經濟(jì)連(lián)影子(zi)都沒(méi)(mei)有。企業(yè)很需要創(chuàng)科人才，而單(dān)拎AI來(lái)看，人才就更難(nán)求了。”