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在关税的不确定影响下💟👛，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🩰😻🧅🥾，预测年内降息2次的为8人💞🍇，表明美联储内部对降息预期的分歧💗🍅💯。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🍄💌😠，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大🥝。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💯。从基本面的角度来看😡，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥾👢，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍈。尽管高频数据显示出口下半年承压👛💘👛，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💕🥦，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥔🍋🩱🍆。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥕🍇。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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5🩱💗🥾、地缘方面🩲👝，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变。最新来看，俄乌远没有预期当中的快速达成停火，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶😈👄，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定，下半年预计仍将延续🥝。从中东来看，巴以问题继续扰动红海👘🥿👿，原油运输绕行已成为常态。伊以方面，短期停火协议约束仍较弱，美伊核协议仍未达成，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性，影响供应预期。在6月中下旬展开的这轮冲突中，伊朗处于被动地位且反击能力弱🥕，接下来的谈判或仍将处于弱势。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一🥦。

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1、一箇(gè)大揹(bēi)景：國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)主要國傢(jiā)(jia)或進(jìn)入軍(jūn)費(fèi)高增週期。以(yi)美國爲(wèi)例，其2026財(cái)年國防預(yù)(yu)算突破1萬(wàn)億(yì)美元（約(yuē)7.18萬億元人民幣(bì)），創(chuàng)(chuang)歷(lì)史新高。

2、7、价(jia)格研判：若无超预期矛盾或驱动出现，预计下(xia)半年尿素期(qi)价运(yun)行区间将(jiang)较上半(ban)年有所下移(yi)，但(dan)整体仍保持低位箱体(ti)震荡(dang)趋势。预计主力合约期(qi)价低点1500±100元/吨(dun)，高点1800-1850元/吨。