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對(duì)于(yu)以伊衝(chōng)突影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)： 1）美股、A股咊(hé)港股方麵(miàn)，地緣(yuán)衝擊(jī)影響偏短期，軍(jūn)工、大金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)相對(dui)受益。2）原油而言，6-12月價(jià)格中樞(shū)可能高于(yu)1-5月。霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)原油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)海洋運輸量1/4以(yi)上，伊朗亦爲全毬十大産(chǎn)油大國(guó)之(zhi)一(yi)，關(guān)(guan)註兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)量對油價的推動(dòng)。3）黃(huáng)金而言，地(di)緣愽(bó)弈疊(dié)(die)加“去美元化(hua)”趨(qū)勢(shì)下，年內(nèi)金價或仍有新(xin)高可(ke)能。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍄🥻🥥，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👡🍅👝🍅。而在21年春节后💛🥾，核心资产泡沫破灭👗🌽💋💞，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🧡💋。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🩰🧡，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭🤍🧅🍎、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🩳💕🍈，同样涨幅居前🧡，AH溢价指数从130升至149🎒😡💋。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🧡，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🥔🍑、H行情分化的重要原因之一🍆👅🥝。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🩳👜🍄，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🍉🧡🥕💘💌，有望相对港股走强，但短期概率不大💓🍆💋。此外🩰🥾，关注美联储降息预期👞🍄，若降息时点持续延后🥔🍑，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛💛😡。

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欧洲央行多位官员将露面👞👠😠，包括周一的德国央行行长、周三在米兰举行的有多达六位管委会成员参加的活动，以及周四欧洲央行行长克里斯蒂娜・拉加德在乌克兰央行会议上的讲话。

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