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陈健玮：上半年(nian)，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一(yi)表现得益于多(duo)重因(yin)素共振(zhen)：一方面，国(guo)内降准降息、财政发力推动经济温和复苏(su)，叠加“以(yi)旧换新”政策提(ti)振了内需(xu)；另一方(fang)面，港股市场凭借高股息(xi)率的红利资产和优质科技(ji)资产优势(shi)，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出(chu)海(hai)、智(zhi)能驾(jia)驶普及等积极因素推动下实现(xian)估值重(zhong)估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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分行业来看，国防军工、计算(suan)机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银(yin)行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银(yin)金融估值水平较低，其(qi)中银行(xing)的估值水平处于末位。

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许(xu)正宇说，上金所选择(ze)在香港设立首个国际板(ban)指定交割仓(cang)库，是国家黄金市场国际化进程(cheng)中的关键一步，不(bu)仅(jin)拓展人(ren)民币(bi)计价黄金交易的全球布局，更进一步深(shen)化香港在区(qu)域市场中(zhong)的角色。

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需求端💔💕🍍，下半年海外生铁产量各区域分化，欧洲🍌💖、日韩等国需求持续下降👠，越南💗💋、印度等国需求增加💓。上半年需求端表现超预期，特别是二季度铁水产量持续维持高位💕💋🎒💕，且今年钢厂高炉持续有利润，生产积极性高。若维持当前的利润水平，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右🥿🥒🧡，下半年日均铁水产量222万吨🍄🍍，同比下降1万吨（统计局口径）💕💋😡🥿。日均铁水产量228万吨🥝，同比下降3万吨（钢联口径）。

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1、目前来看💯💞💋，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💗🥿，若未延期，部分国家税率或升至25%🍓🍍🧡。从目前美国对关税的态度来看🌽👗，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍍🌽🩰🥾。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和😈🍅。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👅🥬，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍈💟💘。A股面临的外部环境扰动降低🥿💌🍒。

2、近日，***总书记对“十五五”规划编制工作作出重要指示，要求“把顶层设计和问计于民统一起来，加强调研论证，广泛凝聚共识”👚💛🍎。