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因此，市场对下半年的经济仍存在(zai)一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下(xia)半年稳增长政策进行进一步定(ding)调，以稳(wen)定市场预期。在(zai)所有备(bei)选政策中，投资端能否实现边际改(gai)善，已成为后续稳定(ding)经济的重要变量。近期，国内(nei)定价的大宗商品触(chu)底反弹，也反映(ying)了市场对此的(de)预期。

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东方金诚首席宏观分析师王青认为，二季度例会未直接提及“适时降准降息”💯👢，一方面是因为5月已有降准降息落地👜，当前处于政策观察期🧄；另一方面🥝🍉👡👄，上半年经济表现偏强💗🧄👜，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。

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1、图片及数据来源：沪深交易所等👄🍏，截至2025年6月27日🥔🥬。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数👡🥬😠，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11🥑，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%👜🍆；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%🍏🥕；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示🥿👜💝，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向👿👠🩱。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🍊，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🍄、评论、预测、图表🍇、指标、理论👝💕🍇、任何形式的表述等）均只作为参考💯🤍🥑，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🍌🥕，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险🧄🥑，基金的过往业绩并不代表其未来表现🩰🎒🍆😻💓，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

2、⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不(bu)足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及(ji)高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制(zhi)造领域，部(bu)分领域景(jing)气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消(xiao)费(fei)服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有(you)望持续改善(shan)；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健(jian)增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高(gao)的领域(yu)主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板(ban)块原油、多(duo)数工业(ye)金属(shu)价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地(di)产中商(shang)品(pin)房销售累计(ji)同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交(jiao)易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属(shu)（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。