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日(ri)前，在最新一次货币政策会议上，欧洲央行决定将三大关键利率分(fen)别下调25个基点，这是该行自2024年6月宣布(bu)降息以来第八次下(xia)调利率，虽符合市场预期，但这一次央行释放出的信号比“继续宽松(song)”更(geng)耐人寻味(wei)：当前的货(huo)币政策周期可能已经接近尾(wei)声(sheng)。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🩳，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🩲，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍉🥾🥕，同样高于全A（非金融）的-13%🥭。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🌽🥒👚，核心在于A股的行业特征🧅👛，从剔除金融的净利润占比来看👡，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🍋💯、医药6%）💗，制造业（汽车5%💖💘、电子5%🍌🩲🍓、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利👗🥔🧡，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🌽💘🥬，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍓、通信12%），且更偏向于互联网🩲、信息服务等细分领域，包括腾讯🥦👘💯🥕、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🍌👗，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🤍。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济👠，因此对价格更敏感💗🍊👛💕，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍉💌，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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中东局(ju)势本周急(ji)剧升温(wen)。6月13日，以色列对伊朗核设(she)施发动空(kong)袭(xi)，导致(zhi)国(guo)际(ji)油价直线拉升，美油盘中涨幅超6%，布油盘中涨超5%，创(chuang)下近三个月来最大(da)单日(ri)盘中涨幅。这一突发事件导致全球(qiu)金融市场剧烈震荡(dang)，美股(gu)股指期货应声跳水，避险资产黄金(jin)价格快速上涨。市场分析师普遍认为，此次事件(jian)不(bu)仅(jin)推高了短期油价，更(geng)可能改变(bian)全球能源市场的长期(qi)格局(ju)，因为霍尔木兹海峡(xia)的航运安全再次成为焦点。能源(yuan)专家警告，若冲突持续升级(ji)，油价可能突破100美元/桶(tong)的(de)心理关口。

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2、随后，贝森特(te)引用了亚瑟・拉弗（Arthur Laffer）的观点，拉弗是前里根**官(guan)员，也是特朗普(pu)的长期(qi)支持者(zhe)，在总统第一任期内获得了总统自由勋章。