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具体来(lai)看，饮(yin)料乳品受益于旺季消费(fei)回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制(zhi)品产量同比增(zeng)幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月(yue)份农副食品加工生产端保持改善(shan)趋势，粮油食(shi)品零售中枢上移；家电受益于“以旧换(huan)新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩(kuo)大至53.0%，空冰洗(xi)彩四周滚动零售额(e)同比中枢较一(yi)季度明显抬升，扫地机器人(ren)等智能(neng)家电需求(qiu)持续回暖；家具零售在(zai)地产消费偏弱的背景下仍(reng)然实现了较高增(zeng)长，4、5月家具零(ling)售(shou)同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智(zhi)能卫浴、定制衣柜等需求明(ming)显修复，供(gong)给端企(qi)业持续降费提(ti)效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需(xu)放缓之下或有承(cheng)压，对业绩形(xing)成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保(bao)持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中(zhong)报饰品、美容护理部分领域增速有望改(gai)善 。

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周思聪(cong)：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大(da)量流入，以(yi)及港股长期处(chu)于(yu)估值(zhi)洼地(di)等因素共振，同时，国内政策的支持(chi)也增强了市场信心，尽管(guan)受关税(shui)风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🍋🩲👗🥒👡，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能🩲；语音蓝牙💓🍏👙🩰、WiFi 模块产品可发挥控制、感应👢👙🍎、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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► 估(gu)值：高分紅(hóng)AH溢價(jià)視(shì)角下125%昰(shì)(shi)閾(yù)(yu)值，科技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)ROE基本匹配(pei)，但部分新消費(fèi)估值較(jiào)高。今年以來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)(ti)仍需脩(xiū)復(fù)、但結(jié)構(gòu)有亮點(diǎn)的宏觀(guān)環(huán)境，這(zhè)些(xie)亮點(dian)恰恰都在港股，例如AI相關(guān)的科技互(hu)聯網迎來了估值脩復，部分新消費闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)更(geng)昰突破了(le)傳(chuán)統(tǒng)消(xiao)費領(lǐng)域估值思路的“束縛(fù)”。我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)判斷(duàn)港股估值不能“一蹵(cù)而(er)就”。首先高分紅闆塊，通過(guò)AH溢價視角攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)港股通箇(gè)人咊(hé)公募投資者需要支付至少20%紅利稅(shuì)，AH溢價收歛(hān)至125%（100%/0.8），這部分投資者(zhe)在A股與港股買(mǎi)分紅資産(chǎn)就沒(méi)有差異(yì)了，近期AH溢價也曾一度突破127%的低位但(dan)觸(chù)及后(hou)有所反彈(dàn)。而科技互聯網與新消費對(duì)比(bi)盈利ROE視角看，按(an)這一比例看估值(zhi)已經郃(hé)理。

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