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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性🤍。这一表现得益于多重因素共振：一方面💖👙，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估👅。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高😡，进一步支撑市场表现。

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本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同(tong)）A股(gu)强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指(zhi)数。交易情绪方面，市场强势上涨(zhang)伴随成交量稳步抬升，量(liang)能指(zhi)标转入积极区间，截至(zhi)周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎(shen)观点，其它主要宽基指(zhi)数转为看多信号。股指期货(huo)基差方面，本周各大股(gu)指期货主力合约基差均有收窄，对冲(chong)成本（年化）均有减小。资金面方(fang)面，ETF资金(jin)出现止盈，股票(piao)型(xing)ETF资金整(zheng)体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）🍓🍇，相比五月末上行0.60x。

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埃斯顿：公(gong)司已(yi)于2025年6月27日向香港(gang)联交(jiao)所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同(tong)日(ri)在香港(gang)联交所网(wang)站(zhan)刊登了本次发行并上市的申请(qing)资料。

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1、报告称，由于全球供应(ying)增加，澳大利亚头号(hao)出(chu)口商品铁矿石(shi)以及(ji)液化天然气的价格可能会(hui)回落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元(yuan)降至明年的 1050 亿澳(ao)元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳(ao)元。

2、噹(dāng)前市(shi)場(chǎng)對(duì)于(yu)波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理解(jie)仍有欠缺。波動率(lv)新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)(hu)指的“三(san)連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化(hua)下波(bo)動(dong)率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)(jiao)大可能性突破去年高點(diǎn)(dian)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后(hou)，仍要(yao)迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)(qu)動的方(fang)曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判(pan)斷(duàn)風(fēng)格(ge)，主要昰對弱美元週期下A股市場(chang)成長風格的堅(jiān)定(ding)把握。