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华福证券分析师周欣然认为🍑👄，比之历史上石油危机期间，当前美联储的货币政策框架已经更加成熟，在供给收缩冲击的过程中🩲🍋😠🧡🍌，供给侧对总产出水平形成更强的约束，经济增速主要由供给收缩的幅度而不是调控总需求的货币政策所决定🍓🧅，稳定通胀预期才是货币政策的首要任务。

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值得注意的(de)是，随着近段时间的回调，食品饮(yin)料板块估值已接近近10年低点。数据显示，截至周四（6月(yue)12日）收盘，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为(wei)20.38倍(bei)，位于(yu)近10年(nian)来4.31%分位点的低位，中长期配置(zhi)性价比凸显(xian)。

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市场需求方(fang)面，我们依旧看好大型商用暖通的(de)市场需(xu)求，业内公司均表示未看到数据中心建设放缓的迹象，对(dui)商用暖通全年收入增速预期基本在(zai)高(gao)个位数(shu)-双位数，产能布局积极。家用暖通方面，制(zhi)冷剂切换对渠道库存造成扰(rao)动，叠加2H24 R410A机型大量出货带来(lai)高基数，2H25收入增速或放缓。我们预期欧洲热泵迎来温和改(gai)善，对相关公司业绩的拖(tuo)累将减小。

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1、但这种接受似乎忽略了同一份报告中的一个预测🍋💗🩳🤍，即关税将 “缩小美国经济规模”，并可能导致 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分点。

2、尽管伦敦会谈并未带(dai)来实质性的关税减免或全(quan)面技术封锁(suo)松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延(yan)续了日内瓦共识，重启了稀(xi)土资源供应与(yu)技(ji)术出口的对话(hua)路径，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节，但该协议的核心在(zai)于逐步恢(hui)复互利贸易秩序，而非一蹴而就解(jie)决所有(you)分歧。我们认为此次(ci)中美伦(lun)敦会谈的意义在于恢(hui)复高层政策(ce)对(dui)话、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议。