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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数(shu)、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位(wei)数“适中”等级，创业(ye)板(ban)指处于估值分位数“安全”等级。

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我买过一只航空(kong)股，叫FRNT，亏了很多钱（之前有过一只航空(kong)股(gu)赚过(guo)很多钱）。这家(jia)公司现金流很好，就是有点太小，结果2008年被信用卡公司突然(ran)要全额现金（因为有4家别的小航空公(gong)司突然破产）。当时(shi)如果CEO想办(ban)法给对方现金(jin)的话（当(dang)时可以(yi)卖(mai)些飞机和其他(ta)资产的），其(qi)实也能过关。结果这个(ge)CEO突然宣布进破产(chan)法庭，最后该给人的钱还是(shi)给了，把公司真搞破产了。当时买这家(jia)公司时，主(zhu)要是觉得石油太贵了，一定会掉下来。石油一掉(diao)，航空公司(si)最先受益(yi)。结果都对了，油也确实掉下来了，这(zhe)家公司也确实后来赚了很多钱，但我们却亏掉了。

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1、美国一季(ji)度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降(jiang)幅(fu)高于市场预期，叠加美联储(chu)官员戴利释放(fang)鸽派(pai)信号，市场对(dui)美联储(chu)7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通(tong)胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重(zhong)要经济数据出炉前后，市场将修正(zheng)对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的(de)阶段性扰动(dong)。但考虑到美国经济增(zeng)长放缓趋势，下半(ban)年(nian)美联储重启降息概率仍较大。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🥒🍑，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💖。近期🥒，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍌，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥥，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🎒🍍👙🥬👠。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍈🥬🥒。