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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板(ban)块占优的格(ge)局(ju)。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得(de)二(er)季度总(zong)需(xu)求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到(dao)来的中报业(ye)绩期(qi)，在科技(ji)、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域👞🤍。其中资源品板块原油🥒🥝、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🧡🌽，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👛💗💟🥑，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍇💯🥔，公用事业燃气价格上行。

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尽(jin)管白宫近来始终坚称，特朗(lang)普的经济政策将有助于削减(jian)美国债务，并正为在参议院(yuan)说服财(cai)政鹰派人士、推动总统标志性税改法案做(zuo)最后努力。但包括(kuo)美国国会预算办公室在内的独立估算已显示，预算案中(zhong)包含的减税措施或将(jiang)使美国(guo)联(lian)邦债(zhai)务在短短四年内就(jiu)超过二战后创下(xia)的历史最高水(shui)平。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致(zhi)市场(chang)对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰(rao)动(dong)。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市(shi)场(chang)风险偏(pian)好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡(heng)。

2、田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在政筴(cè)託(tuō)(tuo)底、AI技術(shù)催化及(ji)資金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)政筴(ce)加碼(mǎ)有朢(wàng)推(tui)動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加(jia)港股企業(yè)營(yíng)(ying)收受外(wai)圍(wéi)摩(mo)擦衝(chōng)(chong)擊(jī)相對(duì)有限，其闆(bǎn)(ban)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益(yi)于內(nèi)需脩(xiū)(xiu)復。估值方(fang)麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史中(zhong)低位(wei)，科技、醫(yī)藥(yào)等(deng)成長闆塊仍(reng)具脩復空間(jiān)。