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风格层面(mian)，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史来看，近十年(nian)7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大(da)盘(pan)风(feng)格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形(xing)成(cheng)修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽(kuan)松。5月央行公开市(shi)场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开(kai)展1万亿元3个月期买断式逆回(hui)购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月(yue)期买(mai)断式逆回购操作。6月25日开展(zhan)3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到(dao)期(qi)量(liang)后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作(zuo)。央(yang)行继续通(tong)过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期(qi)流动性管理(li)工具满足流(liu)动性需求，主(zhu)动呵护流动性的意愿较强(qiang)，资金利率低(di)位(wei)波(bo)动，临近月末有所收敛。在当前经济数(shu)据(ju)边际(ji)放缓情形下，货币政策宽(kuan)松环境(jing)有望继(ji)续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家🍋、新闻工作者和妇女儿童等👡，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人🥕🥝🥒。

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1、▶ 结合工业企业盈利🥒、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👞🧄🥿💝，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👚、光学光电子🥻、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👛🥾💕🩰，中报盈利或有改善👘😡🍓，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👡💛👢🧅、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🌽、农副产品、家电、家具👙、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍉👘👄🥬；

2、經(jīng)(jing)中央軍(jūn)委批準，中國(guó)人民***海(hai)軍山東(dōng)艦(jiàn)航母編(biān)隊(duì)將(jiāng)于7月3日至7日訪(fǎng)問(wèn)香港(gang)，期間(jiān)編隊艦艇麵(miàn)曏(xiǎng)香港(gang)市民開(kāi)放蓡(shēn)觀(guān)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下。