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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函👢，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司👗🍋💞🍎🥾，双方签署了股权划转意向性协议，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速💗，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视🍓💗😻。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态🍊。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主🥕🥾👙，经济数据短期呈现韧性🥒，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断🍈🤬🥕，结合铜矿企业的产量指引🍈，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时👙👄👝，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期😈🥥👜，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加🍏💔🤍，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%🥝🩰💕🍒。

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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近(jin)期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自(zi)24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主(zhu)變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹(yi)：低位(wei)高彈(dan)性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)(jiang)決定后續(xù)(xu)衇衝行情的延續性(xing)：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰(shi)樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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