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下跌中的回落：美元走强🩱🥻，外资流出👜，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👚👚🩱💔，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍍🍆👙💯，分别为23年和24年5-8月👄。背后原因类似🍎👄，均为强美元之下👘，外资加速流出中国资产🩰🥭🥔🍈，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🧄🍒，跌幅更深🤬。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🍍，美元指数从低位101升至107🩱🧄，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%👡，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🥝😈🍍🥕，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🧡🤬😡，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大😡👜💯，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍓。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👠🧡👝🥝。

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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑💞🍆🥕👚，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径👗🍍，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节💌🍆，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序💓，而非一蹴而就解决所有分歧👜🥥👛。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话🍎、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议💞👙🧅。

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1、本周五（6月13日）盘中，银(yin)行指(zhi)数再创(chuang)历史最高的7237.72点，年内上涨11.66%，去年以来累计(ji)上涨61.4%，较2015年(nian)最高点4385.9点，累计上涨65.02%。尤(you)其(qi)是最近两年，资金(jin)对高(gao)股息风格偏好显(xian)著，银(yin)行指数2024年以来累计上涨61.4%，远超TMT、新能(neng)源等新兴领域。

2、油气方面，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价格一度逼近涨停🍎🍋🍋，收盘仍大涨5.87%👛，轰出3.91亿元天量成交额（注：随着场内价格走高👠🍋，投资者需特别注意溢价风险）；黄金方面🍒💕🩲，西部黄金涨停，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红。