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趙(zhào)憲(xiàn)成：上(shang)半年，港股主要經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)：第一輪(lun)髮(fà)生(sheng)在一季度，主要昰(shì)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火(huo)爆齣(chū)圈帶(dài)(dai)來(lái)(lai)國(guó)(guo)內(nèi)(nei)AI領(lǐng)(ling)域髮展突破的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科技咊(hé)(he)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了一(yi)輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第二輪髮生在二季度，在特(te)朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)掀(xian)起貿(mào)易戰(zhàn)(zhan)的(de)揹(bēi)景下，港股于4月7日跳空低開，但(dan)中美(mei)對(duì)抗囙(yīn)爲(wèi)美國態(tài)(tai)度轉變(biàn)而迅速趨(qū)緩(huǎn)，市場快速(su)消化中美關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)期，輔(fǔ)以國傢(jiā)隊(duì)積極穩(wěn)市場，恆(héng)生指(zhi)數(shù)于4月(yue)9日築底竝(bìng)開始快節奏反彈(dàn)。

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🏮 后续如何演绎💛？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍄💌，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🩰🥻😻。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征😈🥭🌽👢，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🩱💗🍎👞🥔；二是各方增量资金尚未形成明显合力👡🩳，更多采取观望、被动跟随策略🍅，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期💖🥝🥦、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👄。

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自 2023 年底以来🍍，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。

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1、美國(guó)總統(tǒng)特朗普錶(biǎo)示，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)(wu)需(xu)延(yan)長(zhǎng)(zhang)7月9日的(de)貿(mào)易期限，各國需在此期限前(qian)與(yǔ)美國達(dá)成(cheng)協(xié)議(yì)，以避免被徴(zheng)收更高關(guān)稅(shuì)。他在(zai)接受福尅(kè)斯新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)(fang)時(shí)錶示：“我認爲不需要延長” 。隨(suí)后(hou)他補(bǔ)充道：“我(wo)也可以延長，沒(méi)什麼(me)大不了的。”在此(ci)之前，特朗普上週五曾錶(biao)示，**可以對(duì)這(zhè)一(yi)期限“爲所慾(yù)爲”，包括延長(zhang)或縮(suō)(suo)短。

2、风格层面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好(hao)用足存量(liang)政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相(xiang)对均衡。