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⚑风格与行业配置思路：风格方面👞👚，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💖，成长价值或相对均衡🥒🥻🍒👄。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💗。第二💝🩱💌，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👠💖🥝，对短期市场或有扰动🥬🩰。第三💞😡🍄，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥕💋🍈，加力实施增量政策”🩰，关注7月政治局会议的表述变化🥒🩱🩳💌👛。第四👗🩳💟🥻，市场交易和增量资金层面💌，近期在以伊冲突缓和后🩲🍏👝🍊，A股权重板块上涨🤬💯，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👿🤬🥭💋，展望7月份🍈💟🍓💞，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍇🍇、盈利能力💛👢、筹码分布💔🍇、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）😠😠、机械（自动化设备）😠🥿🤍、医药生物（化学制药）、国防军工💛🥑👚、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍉、计算机等🍎。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融👞、国防军工、创新药👄🍉。

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据(ju)阿(a)勒(lei)泰(tai)交通(tong)建设投资发展有限公司官方微信号发布(bu)，阿禾公路于(yu)2022年9月(yue)开工建设，总投(tou)资11.03亿元。2024年(nian)9月30日，阿禾公路试通车。

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2020年，疫情突袭，经济下行压力加大🥑👄，监管部门加快了消费金融公司的申设进程，当年共有6家消费金融公司获批筹建，包括重庆小米消金、重庆蚂蚁消金等🍉😻🧅。

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企业盈(ying)利的改善是经济改善的结果，因此(ci)，在宏观指标上(shang)，经济数据的加(jia)速改善(shan)，例如新增社融的明(ming)显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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1、美股：上周💕💗🤍🥒，美国三大股指集体上涨🍓💞，涨幅均在3%以上。具体来看🥿🧡，道琼斯工业平均指数累涨3.82%，报43819.27点💯；纳斯达克综合指数累涨4.25%👙🍒，报20273.46点👘💟🤍；标普500指数累涨3.44%，报6173.07点。东吴期货首席投资官吴照银对21世纪经济报道记者称，随着伊以达成停火协议🥥🩲，全球资本市场风险偏好回升👘🥬👢，原油等大宗商品价格下跌，也稳定了美国的通胀预期。在此背景下，美股过去一周出现了较大幅度的上涨。但是，并不能就此推导出美股仍会持续上涨🍌。

2、事实雄辩证明🩰💛👅🍌，“两个确立”是新时代最重大政治成果🥭🥿🧡、最宝贵历史经验、最客观实践结论，是党和人民应对一切不确定性的最大确定性、最大底气🥒🍓🩳🤬💘、最大保证🩰。