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1、基本面：港股较A股(gu)业绩(ji)增速更强，A股消费(fei)+制(zhi)造+周期(qi)，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同(tong)样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融(rong)的净利润占比来看(kan)，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影(ying)响更大，价格下行压缩毛利，进而影响(xiang)盈(ying)利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头(tou)，消费、制(zhi)造等(deng)行业占(zhan)比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响(xiang)更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经(jing)济，因此对(dui)价(jia)格更敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、在我們(men)國(guó)內(nèi)(nei)，更具決(jué)定性的囙(yīn)素昰(shì)(shi)地區(qū)差(cha)異(yì)：2022年高校(xiao)招生如菓(guǒ)分省來(lái)看，三(san)大直鎋(xiá)市(shi)的男女生比例都在最均衡之列，而本科錄(lù)取人數(shù)中女生佔(zhàn)比最高的雲(yún)南、廣(guǎng)西(xi)等省份都有着(zhe)重男(nan)輕(qīng)女的現(xiàn)象。

2、从仓位管理来看，相较于上周，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整🧄🍒🍓，均增长了2个百分点👠👿，最新占比依次为8%🍆😻👜、36%🍋🥻；“50%~100%”、“50%以下”的仓位占比下降🥔👛😡，最新分别为33%、16%🥾👞；“空仓”占比提升3个百分点至7%🥒🩱。