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1、品牌知名度持续提升🥔、不断创新的品牌仍有望保持较为突出的表现。尽管宏观环境仍有较大压力🍍🥑👅，但消费者对于创新产品的反应仍较为积极，品牌知名度正在提升🍒🍆🌽、不断创新迭代的品牌依然在积极获取市场份额👛，我们认为有望支撑其展现出更加有韧性的业绩表现。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💟🌽。红利方面💖👄，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍍🍏🥒，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍇🧄😠👝，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥬🍈，获得ROE的抬升🥭👅🩳，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🩲👛🥻👿💛，关注盈利和分红稳健的银行🍋🍒；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💔；补贴政策推动下🍎👜🎒👗👢，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥔💔🥦🍇，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍊👅🍊👞；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍆🧡，关注存量项目进入收获期👝，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥑，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👘🧅🧡，相比主板（10%）或表现出更大的优势🥥💟🥒。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🧄。