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股票：我们(men)认为下半年日股大盘或更多受美国所代表的全球市场的影(ying)响。日本的外需股票（汽(qi)车、机械、半导体(ti)、化学等(deng)）主要受(shou)关税、汇率、全球市场情绪影响，相(xiang)对波动与不确定性或较大(da)。与(yu)此相对，内需股(gu)票（银行(xing)、保险、建(jian)筑(zhu)）或继续受(shou)益于日本(ben)通胀的上行带来的名义(yi)内(nei)需(xu)的扩大(da)。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催(cui)化材料”来自于政策(ce)，7月期(qi)间日本将举(ju)行参议院选(xuan)举，届时(shi)会带来(lai)政策的不确定性。目前来看，石破内阁对日本经济、金融市场的支持政策甚微，若首相更(geng)迭，则在政策上更多或(huo)是(shi)利(li)好。

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从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至(zhi)19日召开。本届论坛主题为“全球经(jing)济(ji)变局中(zhong)的金融开(kai)放合作与高质量发展”，此前媒体报(bao)道称论坛期间，中央金融管理(li)部门将(jiang)发布若干(gan)重大金融政策。

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周五（6月13日）🤍🍑🥬，中东形势风云突变🍈💌，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整，创业板指👚、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元👚🤍，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少👛🍇，全市场超4400只个股下跌🥾👞。盘面上🍍，市场热点聚焦于国防军工、通用航空🥿🩱、油气👜💕🥿🧄、黄金等避险方向💗🎒👅。

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滙(huì)率：下半年或昰(shì)區(qū)間(jiān)行情，日元強(qiáng)弱囙(yīn)素竝(bìng)存。日元走弱的主要囙素來(lái)自于基本麵(miàn)，日本經(jīng)常收支的最大構(gòu)(gou)成分項(xiàng)“初次收入”基本(ben)不迴(huí)流至日本國(guó)內(nèi)(nei)，産(chǎn)生不了日元陞(shēng)值(zhi)的壓(yā)力，此外日美貿(mào)易協(xié)(xie)定今后也有可能帶(dài)來更多日元貶(biǎn)值的資金流(liu)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)日本實(shí)則(zé)爲經常收支、資本收支雙(shuāng)逆差國傢(jiā)。日元陞值的主要囙素來自(zi)于政治層(céng)麵，美國方麵或不(bu)希朢(wàng)日元進(jìn)一步大幅走(zou)弱，日元方麵也衕(tòng)樣(yàng)如此(ci)（進一步走弱的日元(yuan)會(huì)帶來通脹(zhàng)的進一步(bu)的上陞）。強弱囙素竝存的揹(bēi)景下，日元或昰區間行情。

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1、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维(wei)度都具备相似性。第一轮(lun)“东升西落(luo)”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重(zhong)估双重叙(xu)事驱动下，全(quan)A量价齐升。第二轮(lun)行情是中美贸易摩(mo)擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反(fan)弹(dan)。两轮行(xing)情虽时空相似，但板块轮动特征(zheng)差异显著。

2、随着监管趋严，“高息高返”模(mo)式将逐(zhu)渐退出市(shi)场。业内专家认为(wei)，未来，金融机构须优(you)化贷款产(chan)品设计，提供(gong)更(geng)透明、低成本的金(jin)融服务，真(zhen)正满足消费(fei)者需求。同时，经销(xiao)商应转变盈利模式，减少对金融返佣的依赖，通(tong)过提升服务质量增强竞争力。