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展望7月增量(liang)资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市(shi)场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减(jian)持(chi)规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模(mo)持平前期(qi)，资金需求规模低位稳定。展(zhan)望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温(wen)和净流(liu)入，结(jie)构上市场风偏改善后融资资金有望(wang)延续(xu)净流入，行业(ye)类ETF也(ye)有望(wang)继续活跃。

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结合细分领域中观指标来看👄🍌，受益于行业供需改善🍎，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🍒🍅，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%👄，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🍊🩰💕，半导体中报业绩有望延续较高增长🍊👛💘🧄🍉。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善👝🥦🍇。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🩱，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地😠👚👙🍅🍎，信创与国产替代加速🍈💛💟🥻，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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斯达半导：披露向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行拟募集资金总额不超过150🍆👞🥿，000.00万元，扣除发行费用后用于车规级SiC MOSFET模块制造项目🍑🥑🌽😈👅、IPM模块制造项目🍄💌、车规级GaN模块产业化项目及补充流动资金。

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1、此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司🥦🧅🍑。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%。

2、展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。资(zi)金面上，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率(lv)仍处于较(jiao)低水平，资产(chan)荒趋势(shi)依然存在，上半年市场赚钱(qian)效应的积累为指数后续突(tu)破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风(feng)格(ge)占优的(de)可能性较大。