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中东局势升级消息(xi)频传，国防军工板(ban)块关注度飙升，午后强(qiang)劲走高！截至收盘(pan)，国防军工、石油石化是31个申万一级行(xing)业中唯二收涨的行(xing)业，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首。

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1）中(zhong)东地缘局(ju)势(shi)扰动风险偏(pian)好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内(nei)而言更(geng)多(duo)是情绪上的短(duan)期(qi)冲击，影响(xiang)A股(gu)的核(he)心因素(su)还是自(zi)身结(jie)构问题。从风险溢价(jia)来看，在中美谈判利好(hao)预期下，本周(zhou)沪深300风(feng)险溢价(jia)一度回落(luo)至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平(ping)。关税对市场情绪的冲击修复后，风险(xian)溢价进一步下行还需要经济基本面或增(zeng)量(liang)政策的持续发力；结构上来(lai)看，前期活(huo)跃的新消费、创新药等(deng)主题(ti)的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部(bu)分获利盘存在(zai)止盈需求。

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