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“6月脉冲”在本周(zhou)集(ji)中演(yan)绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月(yue)开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内(nei)同(tong)步，汇率成为了决定大势(shi)的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位(wei)置”的思路(lu)演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新(xin)等表现亮眼。汇率(lv)将(jiang)决定(ding)后(hou)续脉冲行(xing)情的延续(xu)性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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2025 年上半年宏观出现反复💔，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落🧄🍑👘，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎💟，国内政策面以稳为主😡🥾🍉🍉，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险🧅。供需基本面来看👞，铜矿上半年维持偏紧格局🍆💋👝，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧🍆，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🥦，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额3.99亿元，服务期限5年💯🍄，按月度支付算力服务费用🧡👙🍎💕。上述合同属于公司日常经营性重大合同💕😠🥭，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响🌽。

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1、（备注：数据截至6月29日19：00🍌💘👄，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看；或在微信首页菜单“上证财讯”中查看🩱👗🥿。）

2、此次在越博动力案中，证(zheng)监会首次对配合(he)造(zao)假(jia)方同(tong)步追责，幕(mu)后配合造假者不再“隐身”。根(gen)据行政处罚事先告知书，于某、贺某利用其控制或联络的(de)公(gong)司(si)配合越博(bo)动力开展虚假业务，分别配合越博动力虚构业(ye)务收入合计2.7亿元、0.91亿元。此外(wai)，贺(he)某还配(pei)合承接越博动力虚假出售资产。但贺某存在从轻(qing)或者(zhe)减轻行政处罚情形，证监会拟对于某、贺某分别处以200万元、30万(wan)元罚款。“首(shou)例”之后有望出现(xian)更多案例，提(ti)高(gao)配合造假的违法(fa)成本(ben)，增(zeng)强监管威慑力，破除(chu)造假“生态圈”。