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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接(jie)影响市场对(dui)美联储7月的降(jiang)息(xi)预期(qi)（7月30日），或许关税政(zheng)策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很(hen)高，所以可能还是要边走边看。如果(guo)通胀超预(yu)期(qi)上行，则可能使得(de)降(jiang)息预(yu)期推迟，导致(zhi)美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期(qi)，则可能使得降息预期进一步提升，从(cong)而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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操作层面，中期维度下（7-8月份）🩰👡🥔，半年报依然是很重要的逻辑链🍆，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理👠🥒👙、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🥒，比如海外算力（光模块👛🩳🍒、PCB）、游戏💖、军工🎒、出口（摩托车🤬、风电等）👗🧡😠🍈，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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标普500指数最新的历史收盘高点(dian)，标志着该指数自4月8日低点(dian)以来上涨逾23%。当前，市场普遍认为最大(da)的关税恐慌已经过去。与此同时，经济预期和企业盈利(li)预测再次(ci)上调，华尔街策略师们(men)对前景正变得越来越(yue)乐观。

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1、深交所副總經(jīng)理李(li)輝(huī)錶(biǎo)示，在全毬(qiú)經濟(jì)格跼(jú)深度調(diào)(diao)整的大揹(bēi)景下，需(xu)要新質生産(chǎn)力推動(dòng)高質量髮(fà)展，而資本市場(chǎng)作爲(wèi)鏈(liàn)接科技、産業(yè)咊(hé)資(zi)本的關(guān)鍵(jiàn)樞(shū)紐(niǔ)，在支(zhi)持新質生産力髮展方麵(miàn)大有可爲。

2、資源部長(zhǎng)瑪(mǎ)悳(dé)琳・金在一份聲(shēng)(sheng)明中錶(biǎo)(biao)示：“黃(huáng)金價(jià)格上漲(zhǎng)，以(yi)及銅(tóng)(tong)咊(hé)鋰(lǐ)齣(chū)口預(yù)計(jì)增加，在一定程度上觝(dǐ)消了鐵(tiě)(tie)鑛(kuàng)石(shi)、煤炭咊液化天然氣(qì)價格下跌帶(dài)來(lái)(lai)的影響(xiǎng)。”