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这一行情持续的时间长(zhang)短并没有固定范式，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后(hou)，这一区间(jian)震荡的结构行情(qing)持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决(jue)私人部门信用周(zhou)期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效(xiao)的主要策略。1）做波段，日(ri)股从1990年高点持续超过20年的回调过程中，并非一成不变的单边下跌，期间至少(shao)出现四轮幅度在50%以上、持续(xu)时间超过12个月之久的反弹行情，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反(fan)弹也难以持续；2）做结构(gou)：由于这一时期日本可支配收入增速放缓(huan)、人口及家庭结构变迁、利率(lv)持续偏低背景(jing)下，投资和消费业态(tai)均发生模式转变，投资者更倾向于寻找具有稳(wen)定回报或成长性回报的结构性机会(hui)，整体表现(xian)为科(ke)技、出海、分红和(he)新消费(fei)跑赢基准(zhun)。

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行业配置(zhi)层面，今年以(yi)来多(duo)数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数(shu)领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善用(yong)赔率(lv)思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热(re)风险。

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3月11日，緻尚科技公(gong)告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可喜瑪(mǎ)53%的股權(quán)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)給(gěi)河南泓淇光電(diàn)子産(chǎn)業(yè)基金（簡(jiǎn)稱“泓淇光(guang)電基金(jin)”）。此(ci)交易于2025年(nian)1月(yue)27日(ri)籤(qiān)署框架(jia)協(xié)(xie)議(yì)，竝(bìng)于2025年3月11日通過(guò)董事會(huì)(hui)讅(shěn)議(yi)。

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1、在关税的不确定影响下👘，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧💗🍆💖👿😈。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上💯，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大💔🩰。

2、具体到今年而言，受需求不足(zu)及价格拖累(lei)的(de)影响，5月(yue)工业企业盈利(li)增速同比转负至(zhi)-9.1%，1-5月(yue)企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利(li)仍面(mian)临(lin)一定压力(li)，二季度上(shang)市公司盈利增速可能会有阶段性回落。