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受中美伦(lun)敦谈判相关信(xin)息扰动，周中A股盘中波动(dong)显著(zhu)。6月10日(ri)，A股盘中出现明显波动，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情(qing)绪产生较大影响。一是中美(mei)代表(biao)团合影中未出现公安系统相(xiang)关人员，这意味本次谈判(pan)不(bu)涉及芬太尼税和降关税相(xiang)关议题，更多聚焦其他经贸(mao)合作领域。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符，但(dan)市场一度(du)对“降关(guan)税(shui)”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭(tan)天”发(fa)表文章对美国商务部长卢特尼(ni)克近日表态公开批评，引发了市(shi)场对中美谈判受阻的担忧。这两则消(xiao)息对市场情绪产(chan)生了较大影响，成为当(dang)日股市波动的核心催(cui)化剂。

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行业配置(zhi)：维持哑铃(ling)配置思路(lu)，红利底(di)仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注(zhu)盈利和分(fen)红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分(fen)红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关(guan)注存量项目进入(ru)收获期(qi)，自由现金流(liu)释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出(chu)更大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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然(ran)而，同行业竞争也十分激烈。物流包装方案市场高度分散，2024年中国(guo)物流包装方案市场有超(chao)过3，500家公司(si)参与竞争。优(you)乐(le)赛面临着来自现(xian)有竞争对手和新进(jin)入者的挑战，若不能持续(xu)创新和提升服务质量，可能会在竞争中处于劣势。

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2、1、供(gong)給(gěi)：週度印尼紅(hóng)土(tu)鎳(niè)(nie)鑛(kuàng)1.2%上漲(zhǎng)1美元/濕(shī)(shi)噸(dūn)至25美(mei)元/濕噸，1.6%維(wéi)持55.8美元/濕噸；印尼鎳鑛陞(shēng)(sheng)貼(tiē)水維持27美元/濕噸，菲律賔(bīn)鎳鑛1.5%咊(hé)1.8%鎳鑛均小幅下(xia)跌(die)0.5美(mei)元/濕(shi)噸至8.5咊9美元/濕(shi)噸(dun)，0.9%鎳鑛維持14.5美元/濕噸；6月預(yù)計(jì)一級(jí)鎳産(chǎn)量環(huán)比(bi)下降3.4%至34150噸；鎳鐵(tiě)(tie)市場(chǎng)成交相對(duì)冷清，蓡(shēn)攷(kǎo)招標(biāo)價(jià)格940元/鎳點(diǎn)；中間(jiān)(jian)品交易(yi)活(huo)躍(yuè)度持平，MHP及高氷(bīng)鎳現(xiàn)貨(huò)(huo)價(jia)格平穩(wěn)。