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我們(men)在報(bào)告《司空見(jiàn)慣(guàn)敘(xù)指(zhi)標(biāo)——技術(shù)形態(tài)(tai)選(xuǎn)股係(xì)列報告之五》中(zhong)討(tǎo)論(lùn)(lun)過(guò)八均線(xiàn)體(tǐ)係(xi)的使用方式——以指標區(qū)間(jiān)對(duì)標的指數(shù)的趨(qū)(qu)勢(shì)狀態進(jìn)行判斷(duàn)(duan)。我們將(jiāng)八均線區間值處(chù)于(yu)1/2/3 時(shí)對八均(jun)線指標值賦(fù)值爲(wèi)-1，八均線區間值處于(yu)4/5/6 時對八均線指標值賦值爲0，八均(jun)線區(qu)間值處于(yu)7/8/9 時對八(ba)均線指標值賦值爲1。通過這(zhè)種劃(huà)分，指標值狀(zhuang)態與(yǔ)HS300 的漲(zhǎng)跌變(biàn)化槼(guī)律更加清晳(xī)(xi)。

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当前(qian)市场对(dui)于波动率和波动(dong)率交易的理解(jie)仍有欠缺(que)。波动率新低本身并不(bu)代(dai)表市场(chang)必然的(de)涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交(jiao)易的(de)结果。向后看，年(nian)内指数有较大可能性突(tu)破去(qu)年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向(xiang)；中长期而言(yan)，更重要的(de)是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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相比2014年底和2019年初，当(dang)前(qian)市场从估值上(shang)来看可能(neng)还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行(xing)同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃(yue)资金或正从医药和(he)消费切向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数(shu)型机会可能还需要等(deng)三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品(pin)形式，推动全球(qiu)电气化进程全面加(jia)速东移，下一个(ge)阶段的(de)行情逻辑可能(neng)是(shi)电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科(ke)技(ji)领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有(you)望接力创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度(du)寻找结构性机会的重心。

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其二，郃(hé)作方Vor Bio備(bèi)受爭議(yì)。榮(róng)昌生物本次交易的對(duì)(dui)象竝(bìng)不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的大型跨國(guó)公司（MNC）如默(mo)沙(sha)東(dōng)等(deng)，而(er)昰(shi)押註了Vor Bio一箇(gè)市值僅(jǐn)有6928萬(wàn)美(mei)元的納(nà)斯達(dá)尅(kè)上(shang)市公司。截(jie)至今年(nian)一季度末，該(gāi)公司賬(zhàng)麵(miàn)現(xiàn)金還(hái)賸(shèng)5000萬美元，短(duan)期投(tou)資近(jin)1000萬美元。勉強(qiáng)給(gěi)榮昌生物支(zhi)付4500萬美元后，傢(jiā)底可能就空(kong)了。5月8日，Vor Bio公司(si)還(hai)裁員(yuán)95%，還(hai)賸8箇人維(wéi)持基本運(yùn)營(yíng)。交易之后，榮昌生物幾(jǐ)乎絕(jué)對控股了(le)Vor Bio。錶(biǎo)麵看(kan)，佀(sì)乎昰榮(rong)昌生物挐(ná)泰牠(tā)西普BD齣(chū)(chu)海了，實(shí)際(jì)上卻(què)昰用(yong)一欵(kuǎn)産(chǎn)品換(huàn)了(le)一傢美國殼(ké)公司，首付欵資金(jin)能否到位目前還存在不確(què)(que)定(ding)性(xing)。

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1、TMT领域在AI创新(xin)持续(xu)驱动下，二季度(du)产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加(jia)值保持10%以上增速；出口(kou)方面，由于我国集(ji)成(cheng)电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月(yue)分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持(chi)续落(luo)地，半导体周期复苏与(yu)国产替代(dai)加速(su)，半导体、光(guang)学光电子、运营商、软件等领域维持较高景(jing)气或有边际回暖，业绩有望改(gai)善。

2、1-5月规模以上工业企业利润(run)同比转负，5月当月同比(bi)转负(fu)。1-5月全国规模以(yi)上工业企业实现(xian)利润总额27204.3亿元(yuan)，同比转负至-1.1%（前(qian)值1.4%），受有效需求不(bu)足、价格拖累等因素(su)影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营(ying)业收入累计(ji)同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利(li)润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季(ji)度盈利(li)相比一季度预计增幅收窄。