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当前，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向。从行业分布看🍏，港股新消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构建起填补市场空白的新兴消费生态🥿🥬；A股新消费则在IP经济👅💋🥭、古法金饰等领域持续走强，形成结构性行情🥻。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值。

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近十年，招商銀(yín)行漲(zhǎng)幅(fu)問(wèn)(wen)鼎銀行闆(bǎn)塊(kuài)，纍(léi)計(jì)漲幅(fu)達(dá)224.14%，也昰(shì)唯(wei)一一傢(jiā)漲幅超過(guò)200%的銀行股。衕(tòng)(tong)期，“中辳(nóng)工建交”五大行均實(shí)現(xiàn)股價(jià)繙(fān)倍，成都銀行、寧(níng)波銀行、南京銀行、江囌(sū)銀行咊(hé)杭州銀行也實現十年(nian)繙倍。

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下半年政策放松有望对冲关税影响👛💋🥾👡。货币政策方面😻，欧央行利率已经在中性水平🩳，但若经济恢复疲软，则欧央行仍有降息空间。我们认为财政政策转向虽然对2025年增长的直接拉动或有限，但有利于信心和风险偏好的恢复。

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19年前的6月10日，我国第一个(ge)“文化遗产(chan)日”。时任浙(zhe)江省委(wei)书记(ji)的(de)***同志在杭州进行了一场系统调研，主题正是“文化遗产保护(hu)”。

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1、当然，持续呼吁(xu)强硬监管巨头企业的知名监管(guan)鹰(ying)派人物、马萨诸(zhu)塞州民主党参议(yi)员伊丽莎(sha)白·沃伦（Elizabeth Warren）再次呼吁对Meta此次的投资进行审查。

2、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线😈，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能👄🥥，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压👝👅🥿，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🍊；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱🍈👠，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏💖👿🥑，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🍑🍑。因此👗👡，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🍓💗。