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从目前基本面的趋势来看👄🩳🧄💞🥔，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出😈🥒🍒🥻，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🥒🍑👗，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🧡，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👝🤬🤬。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🍒🍇，可能反应了这种预期🍆。

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2025 年上半年，A 股呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)化的慢牛行情，私募量化指增收益領(lǐng)跑(pao)其他筴(cè)畧(lüè)。展(zhan)朢(wàng)下半年，我(wo)們(men)(men)仍然看好(hao)指增筴畧全年收益，短期對(duì)中性筴畧持觀(guān)(guan)朢態(tài)度；市場(chǎng)波動(dòng)率有朢放大，CTA 趨(qū)(qu)勢(shì)筴畧咊(hé)套利筴畧環(huán)境均存在配寘機(jī)會(huì)。

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2、降(jiang)息方面，美国总(zong)统表示应将利率控制在1%或2%。国际清算银行(xing)认为特朗普对美联储利率决策的批(pi)评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数据(ju)显示(shi)，7月维(wei)持利率不变(bian)的概率为81.9%，降息25个基点的(de)概(gai)率为(wei)18.1%，到(dao)9月维持利率不变(bian)的概率为7.5%，累计降息25个(ge)基点的概(gai)率为76%，累计降(jiang)息50个(ge)基点(dian)的概率为16.4%。