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六、国内市场方面：中美谈判有新进展，带动棉价重心上移(yi)，下游需(xu)求小幅好转，但(dan)幅度(du)相对有限。6月9日至10日(ri)，中美经贸团队在英国(guo)伦敦举行中美经贸磋商机制(zhi)首次会议。双方就落实两国(guo)元首6月5日(ri)通话重要共识和巩固日内瓦经贸会谈成果的措施框(kuang)架达成原则一(yi)致。市(shi)场情绪得以提振，郑棉期价重心小幅上移，行情回暖情况下，下游询价采购意愿也有一(yi)定增加，对棉价有(you)一定支撑。基本面来(lai)看，当(dang)前陈棉库存持续下降，工商业库存合计约440万吨，较(jiao)去年同期下降约26万吨(dun)，位于近年来同期低位水平。下游纺织(zhi)企业开机负荷周环比(bi)增加(jia)，部分原因是需求(qiu)有小幅转暖，另外还有部(bu)分原因是上(shang)周新疆部分工(gong)厂因为古尔邦节放假(jia)，本周陆续恢复。库存端，下游纺织企业库存水平(ping)也在持续累积，库存(cun)压力仍在。另一方面看，织厂原材料库(ku)存储(chu)备处于近年来同期低位水平(ping)，后续或有补库动作。新棉方面，依据当(dang)前预测，2025/26年度国内棉(mian)花仍(reng)是丰产预期(qi)，棉(mian)花消费难有明(ming)显(xian)提振，供需格(ge)局仍较为宽(kuan)松(song)。综合(he)来看，不论是当前国内基本面还是新年度国(guo)内棉花供(gong)需(xu)预期来看，驱动(dong)力度均相对有限，棉价上(shang)行还需宏观提振，展望未来，不确定性仍然较大(da)，短期郑棉或仍区间震荡运行为主。

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1、基本面(mian)：港股较A股业绩增速更强，A股(gu)消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受价格下行(xing)的影(ying)响(xiang)较(jiao)小。近两年来港股业绩增速(su)显著强于A股，2024年全部(bu)港股归母净(jing)利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融(rong)）的-13%。究其原因我们认为A股业(ye)绩疲(pi)弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中(zhong)在(zai)周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业基本面受(shou)价格因(yin)素影响更大，价(jia)格下行压缩毛利，进而影响盈利表(biao)现。相(xiang)比之下，港股除金融(rong)外，行业主(zhu)要集中于周期（石化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨头(tou)，消费、制造等行业占比不高，行(xing)业属性(xing)导致了(le)港股业绩受价格下行(xing)的影响更小。历史上(shang)看，由于A股行业结构更偏传(chuan)统经济(ji)，因(yin)此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业(ye)绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。

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1、“儘(jǐn)筦(guǎn)近(jin)期中美經(jīng)(jing)歷(lì)了一輪(lún)關(guān)稅(shuì)風(fēng)波，但長(zhǎng)(zhang)期來(lái)(lai)看，美國(guó)(guo)企(qi)業(yè)對(duì)中國市場(chǎng)(chang)的信心依然穩(wěn)固。中國美國商會(huì)(hui)髮(fà)佈(bù)的2025年(nian)度《中國商務(wù)環(huán)境調(diào)査(zhā)報(bào)告》顯(xiǎn)示，近(jin)70%的消費(fèi)行業受訪(fǎng)企業預(yù)計(jì)2025年將(jiāng)增加在華(huá)投資，近半數(shù)的受訪企業將中國列爲(wèi)全毬(qiú)前三大投(tou)資目的地(di)之一。”

2、梁潇认为，海(hai)天味业赴港二(er)次上(shang)市准备周期(qi)较短(duan)，这也得益于已经在A股上市的基础优(you)势。他强调，港股在国际上的认(ren)可度较高，为企业“产业出海”提供了天然便利。海天味业选择赴港(gang)二次上(shang)市，不仅有助于海天味业更高效地布局海外市场、推进海外工厂建设等战略举措，更能借助国际资本平台，加速实现品牌全球化与供应链国际化的(de)突破。