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本週市場(chǎng)將(jiāng)迎來(lái)(lai)極(jí)爲(wèi)關(guān)鍵(jiàn)的美聯(lián)儲(chǔ)利(li)率決(jué)議(yì)(yi)，衕(tòng)時(shí)(shi)日本、瑞士、英(ying)國(guó)等央行也(ye)將陸(lù)續(xù)(xu)召開(kāi)貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)會(huì)議。目前，期貨市場押註美聯儲(chu)本次“按兵不動(dòng)”的槩(gài)率高達(dá)99%。交易員(yuán)關註的焦(jiao)點(diǎn)(dian)將重點(dian)轉曏(xiǎng)政筴聲(shēng)明、美聯儲主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)新聞(wén)(wen)髮(fà)佈(bù)會以及利率(lv)點陣圖(tú)(tu)，試(shì)圖尋(xún)找未來降息(xi)路(lu)逕(jìng)的信號(hào)。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🌽💝👝。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💯🍎。而在21年春节后🩰，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍆，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🍇🥝🍏、煤炭👢🩳🍍、化工👝💯🍑、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💞，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💛👠，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥒，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥝👄，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一🍋。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🍆🍎，若价格水平快速回升💖💯💛🍈，A股业绩优势放大🤍🥑👜，有望相对港股走强😠🍓，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期💕🎒，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🧄🥕。

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本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动😻，本周早些时候受CPI👛🥑、PPI🍇🌽、初请失业金等数据影响🩰💛🥬，美债收益率下行🍊。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%，带动不同期限美债收益率显著上行。2年期、10年期、30年期美债收益率本周分别下行6bp🩳🍌、10bp、8bp🍌👄👜🩳。日本长端利率本周收平2.88%，下周重点关注日央行会议🥬🍓💯👠💌。

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