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当前(qian)，A股市场尚未形(xing)成明确(que)主线，新消费因兼具成(cheng)长性与确定性成为资金共识方向。从(cong)行业分(fen)布看(kan)，港股新(xin)消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的(de)板块，构建起填补市场空白的新兴消费生态；A股新消费(fei)则在IP经济、古法金饰等领域持续走(zou)强，形成结构性行(xing)情。这种“自下而上挖掘+资(zi)金共识强化”的(de)特征，使得新消(xiao)费在当前(qian)市场环境下或(huo)具备较强的配置价(jia)值。

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行业配置：维持哑铃配置思路🍎🍒，红利底仓+小盘成长。红利方面🥬👙💋🩳，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🌽🧡🧅，但自由现金流充沛的企业🧡🍍🍑🩲💘，既可以延续其分红表现🤬🍊🥑，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍏，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍊🥒🥦💕；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍉；预期走出底部🩳👜🧅🍅，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💋，自由现金流释放加速的电信运营商👞🍇💔🧅👅。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👞💗，截至25/5已上行至1.8%💋。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👿👠💞、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💟🌽💝，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍑👘，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💞，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🩲🍇👿👄、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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何杰表示，深圳已创新推出“腾飞贷”“科技初创通”等科技金融产品，且国家金融监管部门已开放股份制银行设立金融资产投资公司（AIC）🥔，通过AIC基金等形式💕🍏，可与商业银行形成更大规模、更大范围的“投贷联动”，为初创型科技企业注入更多“金融活水”，后续还可推动监管部门降低AIC直投的风险的权重计算🍍💕🥕👝🍑，并争取把其他类型的银行也纳入试点范围🥿🍏💘。

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