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易方达基金指数研究部总经理庞(pang)亚(ya)平(ping)表示，前期的市场主线目(mu)前估值已在高位磨顶，预计未来市场交易的主线将(jiang)回归经济复苏(su)进(jin)度。在(zai)复苏初期，大盘价值类资产或体现出更强韧性。具体标的配置上，建(jian)议关注业绩确定性(xing)较强的核心资产，沪深300与中证A500代(dai)表的大盘风格指数(shu)具备长期配置价值。

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1、本周市场在金融🍄、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃🍄👝👝。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力🍌👝🤬，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

2、赵宪成：虽然(ran)恒生指数的估值处在近几年(nian)较高的水平，但科技(ji)股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数(shu)据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为(wei)14%。相比之下，沪深300指数的EPS增(zeng)速预计约为6%，ROE增速(su)约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有(you)一些优异的结构性机(ji)会，拉长时(shi)间来看，基本面(mian)对股(gu)价上(shang)涨的驱动能力(li)可能会更(geng)加(jia)明显。