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关注汽车行业“反(fan)内卷”语境下零(ling)部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企(qi)宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节(jie)的盈利触底后均有回暖，但竞争格局(ju)出现了较大分歧。分细分领域来看，电(dian)动乘用车(che)过去三年间ROE的(de)修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和(he)中上游(you)零部件(jian)板块(kuai)的行业集中(zhong)度分(fen)歧最近一次是在2022年(nian)开(kai)始(shi)快速(su)拉大，乘用车行(xing)业集中度趋稳并体现出安(an)全壁(bi)垒，零部件集(ji)中度(du)持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年(nian)以来乘用车板(ban)块的资本开支(zhi)/折旧摊销一度收缩，而零(ling)部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变(bian)差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解(jie)汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压(ya)力，意味着(zhe)积极信号，板块一度反弹，后(hou)续则要观察下半年汽车行业“反内(nei)卷”的(de)举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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2、【数据·估值】本周整(zheng)体A股估值水(shui)平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于(yu)历史估值(zhi)水平的(de)51.7%分位数。本周指(zhi)数估值多数(shu)下降，其中(zhong)，汽车、国防军工和有(you)色金属估(gu)值(zhi)涨幅居前(qian)，计(ji)算机、食品饮料、建(jian)筑材料估值跌(die)幅居前。