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光大证券(quan)追溯了历史经验，认(ren)为过往中东地区(qu)的紧张局势(shi)，无论是短期还是长期，对A股(gu)、港股市场整体(ti)影响均不明显。此外，中东地区(qu)在我国的进出口份额中占比较低，对(dui)于我国经济的影响同(tong)样较弱。

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1、下跌(die)中的回落：美元走强，外(wai)资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前(qian)概率不大。AH溢价在A股和港股均下(xia)跌的行情(qing)中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似(shi)，均为强美元之下，外资加速流出中(zhong)国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大(da)，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流(liu)出(chu)对外(wai)资持(chi)股占比更高(gao)的港股冲击更大，23年恒(heng)生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推(tui)迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数(shu)和(he)美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加(jia)速流出中(zhong)国(guo)权益市场，港股更(geng)为受挫(cuo)，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢(yi)价指(zhi)数从133升至(zhi)151。当前来看，美元短(duan)期走强(qiang)概率不大，若三季(ji)度(du)美(mei)丽大法案提高美(mei)国债务(wu)上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意(yi)味着美(mei)国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧(jiu)的诉求(qiu)以及美国财(cai)政部回补TGA账户需求，可能出(chu)现美债大幅增发的情况，市场对(dui)美国债(zhai)务风险的担忧可能(neng)引发美元进一步走弱(ruo)。

2、2015年6月12日上證指數(shù)創(chuàng)下歷(lì)史次高的(de)5178.19點(diǎn)。迴(huí)(hui)朢(wàng)5178點以來(lái)，行業(yè)指數價(jià)格超越(yue)2015年年中最高點的行業寥寥無(wú)幾(jǐ)，滬(hù)指(zhi)在不衕(tòng)堦(jiē)段由不衕行業催化齣(chū)結(jié)構(gòu)性行情，覈(hé)心(xin)波動(dòng)範(fàn)圍(wéi)爲(wèi)2700點-3600點。