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展望下半年(nian)，虽然绝对收益近期或(huo)受到(dao)风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度(du)。主要(yao)利好的因素包括：（1）周(zhou)期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在(zai)全球资金再(zai)配置中受(shou)益。关税层面(mian)，虽然整(zheng)体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营(ying)收来自于美国），但我们的行业分析师(shi)指(zhi)出欧洲公司大多采(cai)取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来(lai)自盈利(li)端的风险，一是美(mei)国和全球经济(ji)增长是否边(bian)际放缓，及其幅度，二是关税有(you)可能带来的成本(ben)和(he)收入端(duan)的双重压力。同时，欧元(yuan)的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧(ou)洲以外地区(qu)）。特朗普签署行政令要求大(da)幅削减美国处方药价(jia)格，也可能对欧洲市场盈利影响(xiang)较大（生物医药占2024年欧洲(zhou)市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然(ran)看(kan)好受(shou)财政政策利好的银行和国(guo)防领域，以(yi)及偏防(fang)御且也能在财政转向中受(shou)益的公用事业和电信，整体仍(reng)然以政策(ce)驱动内需为主线。

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