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财政政策空间较(jiao)为充足，节奏稳步(bu)推进，供给(gei)扰动仍(reng)在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大(da)，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续(xu)保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要(yao)性并不(bu)强。但是如果有超预期因(yin)素出(chu)现，不排(pai)除后续进一(yi)步加码。供给层面，下半(ban)年规模(mo)仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预(yu)计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间，另(ling)外供给扰动仍存。

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这一比例大约是十年(nian)前此类计划数量的两倍。更值得一提的是，在今年报告涉及的雇主计划中，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工(gong)资中转入雇(gu)主退休计划的比例(li)）设定为 4% 或(huo)更高。约 30% 的计划将(jiang)默认储蓄率设定为 6% 或更高(gao)，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两(liang)倍。

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1、展望7月，市场可能会(hui)呈(cheng)现(xian)指数突破上行(xing)，科技非银等进(jin)攻性板块(kuai)占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政(zheng)指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际(ji)改善的可(ke)能(neng)，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但(dan)是预计在积(ji)极财政政策的支(zhi)持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或(huo)显著下(xia)行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关(guan)键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从(cong)当(dang)前景气趋势(shi)和(he)产(chan)业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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