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关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期内保持稳定🍈😠🍏，而且在他按计划离任多年后也保持稳定。

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维持年(nian)度策略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是(shi)金融再通胀，权益资(zi)产在流动性宽(kuan)松(song)环境下估值抬升，资产价(jia)格企稳对扭转通缩预期至(zhi)关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压力(li)-消(xiao)费收(shou)缩(suo)“的恶性循环。下半场是实(shi)物再(zai)通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过(guo)信贷渠道从淤(yu)积的金融市场进(jin)入(ru)实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘成长(zhang)弹性释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分(fen)红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于(yu)通胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。

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6月16日停牌1天，6月17日复牌叠加“重大违法退市风险警示”💛😻。若后续正式处罚书认定违法事实成立，公司将直接终止上市。

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3😻🍑🌽💋、供应：近期检修企业不断复产，纯碱供应持续恢复👝。隆众数据显示🍋🥝，本周纯碱行业开工率提升4.13个百分点至84.9%🩰，周度产量增加5.12%至74.01万吨。下周仍有部分企业存在检修计划，预计纯碱供应水平仍有波动🥔。

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1、郃(hé)作(zuo)更多了，心也更近了。從(cóng)中國(guó)高校(xiao)在哈薩(sà)尅(kè)斯坦(tan)分校、魯(lǔ)班(ban)工坊(fang)等郃作(zuo)項(xiàng)目漸(jiàn)入佳境，到互免籤(qiān)證讓(ràng)兩(liǎng)國民衆(zhong)實(shí)現(xiàn)像走親(qīn)鏚(qī)一(yi)樣(yàng)常來(lái)常徃(wǎng)，再到地方郃作蓬勃髮(fà)展，這(zhè)些年中哈(ha)人文交(jiao)流不斷(duàn)深化。

2、国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示🥕，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元🍋，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。