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3👝🍋、黄金影响因素陷入美元信用体系下降的宏大叙事中🥻🍋🍈，美债危机难以有效解除下🥒👚💛，全球对黄金对抗信用货币的作用进行再认识💔，形成中长期的推涨逻辑。中短期，市场或仍聚焦在特朗普关税政策的摇摆及地缘政治局势的不稳定中，自5月中美贸易谈判取得进展以来，市场情绪总体偏向于缓和🥝🍍👄，美股恢复走好的情况下削弱了市场的避险需求，即使伊以大****爆发也未能有效激起市场的做多情绪。由此推算7月份临时关税协议到期后美**对关税的态度，成为金价能否重拾上涨的关键😈🥿🧡😠。另外🍎，下半年美联储将重启降息，市场当前预期年内首次降息在9月份，因此7月美联储议息会议后市场是否重启降息预期也是多空博弈的主要因素。从上年度涨幅来看💝🤬🥦，创造出近几年最佳表现，根据历史复盘当价格出现快速上涨，往往也意味着风险来临之时，因此对待后续上涨幅度宜谨慎。总体来看💓🥕💕🤬，下半年初黄金走势或仍呈现蓄势待发🥬😈🍊👞、高位震荡之势，三季度下旬起上行压力或减轻🍎👗🤬🤬。操作上🍎，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）。银价在二季度终于向上突破，这也使得金银比回归逐渐得到市场认同，我们认为黄金滞涨格局下👠，有利于白银补涨👄，建议仍以低吸持有为主😈。

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“Meta 之所以采取这些举措🍌🍍，是因为他们资金雄厚，凭借这些资金💌，他们处于有利地位 —— 如果自己无法开发出所需技术，就收购必要的人才和能力，从而…… 超越竞争对手🍄🥬🥬。” 普鲁克斯解释道😻。

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風(fēng)格(ge)層(céng)麵(miàn)(mian)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月市場(chǎng)風格可(ke)能整體(tǐ)(ti)偏(pian)大盤(pán)風格爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近十年(nian)7月市場風格相(xiang)對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)(rao)動(dong)。第三，央行季度例會(huì)提到“用好(hao)用足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)註(zhu)7月政治跼(jú)會議(yì)(yi)的(de)錶(biǎo)述變(biàn)化(hua)。第四，市場交易咊增量資(zi)金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值(zhi)風格或(huo)相對均(jun)衡(heng)。

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此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道🥔🤬，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著👞，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候💋🥥🥦💌。

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1、最終6月指數(shù)先跌后漲(zhǎng)，多數指數錄(lù)得了一定漲(zhang)幅。其中，上證指數上漲2.3%，滬(hù)深(shen)300上(shang)漲2.1%，WIND全A指數上漲3.8%，科創(chuàng)50指數下跌3.5%。風(fēng)格指(zhi)數方麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技龍頭指數漲7%，創業闆(ban)指(zhi)漲6.6%。小盤(pán)風格相對(duì)(dui)大盤風格后來(lái)居上，錶現相對較好。消費(fèi)龍頭跌幅較大。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注(zhu)的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置(zhi)以及高频景气指(zhi)标或能(neng)为中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领(ling)域主要集中(zhong)在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件等领域(yu)受益于消费(fei)类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复(fu)苏(su)与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于(yu)扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领(ling)域盈利有(you)望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。