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付倍佳：全(quan)年港(gang)股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半(ban)年逐步(bu)聚焦(jiao)顺周(zhou)期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽(kuan)松是大概率走向，美元长周期走(zou)弱，对资产价格尤其是(shi)新兴市场资产(chan)可以保持(chi)乐观。

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上周（6月23日至6月27日），多家券商在香港获批虚拟资产交易业务，香港证券ETF（513090）一周涨超14%，周中连续三个交易日成交额突破200亿元，周换手率超900%。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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1、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进🥬😠，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面🩲🥥🥔😈🍈，5月30日，国家发展改革委🎒🍌😠🍇🤍、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》🥝🍎🍇👿，明确绿电直连相关定义。同时🥿👝，自2025年7月1日起施行🩱，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化🧡、供电高质化、用电绿色化💝👜💗🤬、服务普惠化、监管协同化的用电新生态🍓。6月4日🥦，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向💋，依托典型项目开展单一方向试点👡👞👿🍈，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术、新模式，推动新型电力系统建设取得突破👅💝。地方上🥥🩲💔🧡，6月4日🥿😈🍑🍏，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》🥿🍅，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破🥥🤬🍉💔。6月11日🧅👝🥿🥝🧅，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》👿🥦🤬。6月18日💟👅💗🌽，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》🍋，其中💞💟，2025至2030年为起步发展期

2、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出💝、受惠于政策的行业💕🥝🍆，包括科技领域的半导体👠👚💘🩱、互联网😠、软件服务以及AI相关供应链🍍👞🧅🥕，消费领域的潮玩🧡、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等👗，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会💘。