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社零的超预期增长背后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持续显效，家用电器和音像器材类、文化办公用品类🍍🥥🥔、家具类销售额连续多个月大幅增长，需求提前释放。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定拖累🍅🩱🥑🍎。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税🩳👞，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对电器出口将形成不利影响😡。因此家用电器行业的销售端、生产端或有降温🥔🍒🥦，相应地影响社零和工业增加值。

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由于每年例如业绩预告、两会🥭、政治局会议🍉🍄、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🥕、农林牧渔、基础化工👠、美容护理、社会服务、有色、钢铁等👚💗💕。

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进入7月后，综合业绩披(pi)露(lu)期效应、海外流动性环境(jing)变化、增(zeng)量(liang)资金及风格交易热度(du)，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股(gu)权重板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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貴(guì)金(jin)屬週一開(kāi)盤(pán)走低，現(xiàn)貨(huò)黃(huáng)金跌破3250美元/盎司，日內(nèi)跌0.80%、現貨白銀(yín)跌1.5%、現貨鈀(bǎ)金跌0.8%、現(xian)貨鉑(bó)金跌0.87%。

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1、总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量🍌。

2、除(chu)了长(zhang)城资产之外，德阳国企德阳发展控股集团、四(si)川国资委(wei)控股的绵阳(yang)丰谷酒业和宏达集团分别持有长城华西银行4.95%、3.57%、2.99%股份，中国烟草总公司四川省公司(si)持股4.77%。