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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)🧡🍄🥒🥾。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)🥕、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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那么此时，市场(chang)选(xuan)择的共性特征，就是在那个时代(dai)盈利增速(su)相对较高，同(tong)时还(hai)因为渗透率较低从(cong)而具有(you)较大空间的行业和赛道。牛市阶段(duan)II，容易出现增量资金的正反馈和(he)资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一(yi)定是当时空间相对最大，成长性最好，不容(rong)易受(shou)到估(gu)值约束(shu)的(de)行业，也就(jiu)是说，就算估值因为资金行为出现一(yi)定程度的泡沫化是(shi)“可以理解”的。因此，我们也说(shuo)，牛市(shi)阶段II市场(chang)往往会选(xuan)择当时的主线或者赛(sai)道进(jin)行投资。

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断🍊🍆👞🧡，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级💌，央行持续购金👛💔👛🍇，黄金占外汇储备比例提升👝🍒🥻🍒🌽，同时供给刚性🌽，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🥥，预计中报盈利有望持续较高增长😠🍏🩲😻。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓🍄🩱🩳🥥，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🍆🥒🍌👝，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险😡🥿👜💛。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）👄👜💋，调高了PCE预期（2.7%→3%）💓🩱，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🍑💕🧄💋，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🩳。

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