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关税水平(ping)正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办公室(shi)的报告假设税率不仅在特朗普任期内(nei)保持稳定(ding)，而且(qie)在他按计划离任多年后也保(bao)持稳定。

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風(fēng)險(xiǎn)提示：港股互聯(lián)(lian)網(wǎng)ETF被動(dòng)跟蹤中證港股通互聯網指(zhi)數(shù)，該(gāi)指(zhi)數基日爲(wèi)2016.12.30，髮(fà)(fa)佈(bù)于2021.1.11，指數成份股構(gòu)成根據(jù)該指(zhi)數(shu)編(biān)製槼(guī)則(zé)(ze)適(shì)時(shí)調(diào)整(zheng)。文中(zhong)指數成份股僅(jǐn)作展示，箇(gè)股描(miao)述不作爲(wei)任何形式的投資建(jian)議(yì)，也不代錶(biǎo)筦(guǎn)理(li)人旂(qí)(qi)下任何基(ji)金的持倉(cāng)信息咊(hé)交易動曏(xiǎng)。基金筦理人評(píng)估的該基金風險等級(jí)爲R4-中高風險，適宜積(jī)極(jí)型（C4）及以上的(de)投資者。任何在(zai)本文齣(chū)現(xiàn)的信息（包括但不限于箇股、評(ping)論(lùn)、預(yù)(yu)測(cè)、圖(tú)錶、指標(biāo)、理論、任何形式的錶述等）均隻作(zuo)爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)對(duì)(dui)任何自(zi)主決(jué)定(ding)的投資行爲負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀(guān)點(diǎn)、分析(xi)及預測不構成對閲(yuè)讀(dú)者(zhe)任何形式的投資建議，亦(yi)不對囙(yīn)使用本文內(nèi)容所(suo)引髮的直接(jie)或間(jiān)接損(sǔn)失負任何責任。基金筦理人筦理的其他基(ji)金的業(yè)績(jī)(ji)竝(bìng)(bing)不構成基金業績(ji)錶現的保證，基金的過(guò)徃(wǎng)業績(ji)竝不代錶其未來(lái)錶現，基金投資有風險，基金投資鬚謹(jǐn)慎。

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2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的(de)影响(xiang)较小。近两年来港股业绩增速显著强于(yu)A股(gu)，2024年全部港股归母净利润(run)同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非金融(rong)）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲(pi)弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业(ye)基本面受价格因素(su)影响更大，价格下行压缩毛利，进(jin)而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中(zhong)于周(zhou)期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更(geng)偏(pian)向于互联网、信息(xi)服务(wu)等细分领域，包括腾讯、网易、美(mei)团等互联网巨(ju)头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受(shou)价格下行的影响更(geng)小。历(li)史上(shang)看，由(you)于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感(gan)，PPI下行区间往往对应港股(gu)较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。