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二季(ji)度消费服(fu)务行业(ye)盈利在扩消费政策(ce)提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多(duo)重(zhong)假日**下有望延续两位数(shu)增长。从社零表现(xian)来看，粮油食品、家(jia)电(dian)、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相(xiang)关领域盈利有望持续改善。

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6月重要(yao)政策梳理：据不完全统计，截(jie)止6月25日，6月(yue)重要(yao)政策约148个。具体来(lai)看(kan)，1）总量政策方面，促(cu)消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资(zi)本市场高质量发(fa)展以及金(jin)融(rong)支持(chi)消费科(ke)创类(lei)政策频发(fa)，6月18日，在陆家嘴金融(rong)论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及(ji)高质(zhi)量发展(zhan)；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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指数(shu)依然在震荡区间的主要原因(yin)是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会(hui)主任(ren)哈塞特(te)最(zui)新表述，7月初(chu)美国或将(jiang)与一系列国家达成贸易协议，短(duan)期转口(kou)压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生(sheng)方向，以旧换新国补(bu)延续(xu)，财政(zheng)与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念(nian)阅兵为(wei)市场情绪带来了阶段性托(tuo)底与预期管理作用，但由于缺乏增量(liang)资金与(yu)基本(ben)面改善，使得指(zhi)数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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1、资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”💓🍒👗😈🍋，2005年启动股权分置改革和对券商的重组🩰😈🍑，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板🍊🧡、2019年推出科创板。

2、具体(ti)来看，汽(qi)车受益于“以旧换新”政策(ce)提振与(yu)出口结构优化，5月汽车(che)产销同比增幅(fu)扩大，新能源车销量延续较高增(zeng)长，叠加对美直接出口份额(e)近年来有所下降，出口(kou)敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四(si)淘汰、新(xin)能源替代(dai)等，销量边际改善，中期业绩(ji)增速有望迎来拐点。二季度太阳能电(dian)池产量及装机量持续改善(shan)，下游需求旺盛，产能延续(xu)去化(hua)，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业(ye)智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增(zeng)幅(fu)扩大，叠加人形机(ji)器人(ren)产业化提(ti)速，特斯(si)拉Optimus量产在即，核心零部件企业率(lv)先受益，自动化(hua)设备板块中期业绩有望延续较(jiao)快(kuai)增长。