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田希蒙：风险方(fang)面，需警惕外围摩擦反复、外资回流(liu)不及预期等，但后续伴随政策发力(li)和AI产业催化，市场(chang)或迎(ying)来业绩上修与估值共振的修复窗(chuang)口。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相(xiang)对(dui)于(yu)指数而言更(geng)具表现空间。资金(jin)层面，当前(qian)外资对中国(guo)资产虽仍(reng)未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随(sui)着企业盈余进一步修(xiu)复，有机会见到(dao)资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持(chi)下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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两款豆包语音大模型上新。语音正在成为 AI 应用和 Agent 的核心交互方式，小米汽车、OPPO🧄👅、美图、儿歌多多等企业已使用豆包语音大模型提升产品创新体验。 今天，豆包·实时语音模型全量上线火山方舟👠，对企业客户开放使用。该模型支持自然语言高级指令控制，具备唱歌表演、声线模仿🥒🩳🍏🥦、方言演绎等多种能力🍒🥝，语气😡💓🥝🩱、用语👙、思考方式等拟人感大幅提升，能随时打断与主动搭话。其中，豆包语音可以在多地方言之间自由切换，真实程度大幅提升🥦🥭😠🩲，此外🥑🍊🍄，火山引擎还发布了豆包·语音播客模型。只需输入一句话😈👛、网页链接、长文本或文档，语音播客模型即可快速搜索学习💕💕💕，生成播客脚本后创作出来💖🍋；模型可秒级生成双人对话式播客作品，效果自然，具有互相附和、插话、犹豫等播客节奏；自带的深度搜索功能可生成跟进热点话题的播客内容🥒🥿🍑🥑。

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22日，沙姆哈尼在社交媒体用汉语💓、俄语、英语、波斯语、希伯来语五种语言发文表示，尽管美国空袭伊朗核设施，伊朗的浓缩铀材料还在，“游戏并未结束”。“现在💛🧄，政治主动权🥑🥿、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动、避免盲目开火的一方（伊朗）手中。惊喜还在继续！”

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1、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🍅🥑，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日👚🩰👝。本次交易尚处于筹划阶段🍍👞，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易🩰，但不会导致公司实际控制人发生变更。

2、相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可(ke)能还不支(zhi)持纯粹流动性驱(qu)动(dong)的(de)行(xing)情，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并且(qie)中国(guo)央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场(chang)情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料(liao)将是(shi)贯穿中报季的话题，指数(shu)型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓(huan)停售油车，标志着产品力正替(ti)代(dai)产品形式，推动(dong)全球电气(qi)化进程全面加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化领域的(de)追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域产(chan)品催化频出，或将带来市(shi)场注意力重新(xin)转向(xiang)科技板块，有望接力(li)创新药和新消费的行情。预计(ji)AI和军工是三(san)季度(du)寻(xun)找结构性(xing)机会的重心。