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背后原因来看💯🍅，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下👛，市场会更加聚焦业绩改善方向👘🤬。最近十年🍍💔🥝😻，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%👿💛🍓👚。

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多位受访人士都将这次事件的发酵归因于“行业内卷”。近年来，充(chong)电宝售价屡(lv)探(tan)新低，价格“内卷”埋下安全隐患。业内人士认为(wei)，这次危机将(jiang)带来行业洗牌(pai)，一些企业可能会(hui)直接离开“牌桌”。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍈🩲🥭，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增👞💛。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥻🍅💕，半导体🍆🥕💓、光学光电子、消费电子🍅🍅、运营商👢、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥭🥑😻，业绩有望改善；2）中游制造领域😠🤬，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💞💝💟🍄、光伏、自动化设备等👢；3）消费服务领域🍌🍅，受益于扩消费政策提振🍏👘🍈🤬、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👘🍆，其中饮料乳品、农副产品🍏🍆🧅、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👛🥝🥾；此外贵金属、燃气💌🍋、电力💓💓🥻、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、天风证券表示，海外算力产业(ye)链高景气(qi)度依(yi)旧，并未受到DeepSeek和(he)贸易摩(mo)擦的冲击，反而相关产业链(lian)的基本面共(gong)振(zhen)更强，持续看好海外算力产业链投资机会。坚(jian)定看好AI行业作为年度投资主线，仍(reng)然看好AI行业以(yi)及围绕(rao)AIDC产业链的持续高景气。整体上我们积极看好2025年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之(zhi)年(nian)。