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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方(fang)向提供三个视角：①稳定(ding)视角(jiao)下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底(di)部，高分(fen)红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金(jin)流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同(tong)比-社融存量（剔除(chu)股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持(chi)资本市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行(xing)情或将进一步(bu)加(jia)强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。

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4、交易熱(rè)度：今年以來(lái)更多資金選(xuǎn)擇(zé)(ze)南下流入港股市場(chǎng)。AH股(gu)溢價(jià)指數(shù)(shu)與(yǔ)A股成交熱度相關(guān)性(xing)較(jiào)強(qiáng)，噹(dāng)(dang)A股(gu)成交熱度(du)提陞(shēng)，A股錶(biǎo)現(xiàn)較港股更優(yōu)，AH股溢價指數擡(tái)陞，反之下(xia)降。揹(bēi)后原囙(yīn)昰(shì)由于A、H股投資者結(jié)構(gòu)(gou)差異(yì)，A股散戶(hù)(hu)投資者佔(zhàn)(zhan)比更高(gao)，囙(yin)此噹市(shi)場風(fēng)險(xiǎn)偏好提(ti)陞(sheng)時(shí)，散戶資(zi)金加速入場，高換(huàn)手特性放大成交，推動(dòng)A股上漲(zhǎng)。今年以(yi)來(lai)A股(gu)交(jiao)易熱度有所下滑，A股日均成交額(é)從(cóng)1-2月1.5萬(wàn)億(yì)降至5-6月1.2萬億，日均換(huan)手率從1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易(yi)熱度的下滑顯(xiǎn)示齣(chū)噹前A股缺乏(fa)交易主線(xiàn)，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)偏弱，市場風險(xian)偏(pian)不強，而港股憑(píng)借低估值咊(hé)業(yè)績(jī)優勢(shì)吸引大量(liang)南下資金。本(ben)輪(lún)南曏(xiǎng)資金流入(ru)始于2024年10月，旾(chūn)節(jié)后(hou)開(kāi)(kai)始加速(su)，呈現齣槼(guī)糢(mó)(mo)大、速度快的現象，截至6/13，今年南下資金淨(jìng)(jing)流入6386億(yi)元，接近去年全年的7440億元(yuan)，日均淨(jing)流入61億元，去年全年日均淨流入僅(jǐn)30億元，南下資金買(mǎi)入額佔港股成交比例30%，較去(qu)年24%顯(xian)著提陞(sheng)。

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1、市场销售明显回升，以旧换新相关商品快速增长🤬🍋。5月份，社会消费品零售总额41326亿元，同比增长 6.4%👗🎒，比上月加快1.3个百分点；消费品以旧换新政策持续显效，限额以上单位家用电器和音像器材类🧅👝🥝🍄、通讯器材类👙😡、文化办公用品类、家具类商品零售额分别增长 53.0%、33.0%、30.5%👘、25.6%。

2、全国住房会议的总裁兼首席执行官David Dworkin补充道👅👅，想要出售股票的一个关键因素在于董事会真正独立🍄，并对股东负有受托责任。但在托管制度下，这一程序是不可能完成的🥥，所以市场可能会认为这两家公司的股票一文不名。